金融服务与创新

金融服务与创新

服务内容:
专注服务于保险、银行、证券、互联网金融及监管机构等,经过20多年行业积淀,积累了大量的实战案例、数据和算法模型。通过多源数据融合,解决金融机构在产品开发与定位、客户经营管理、服务管理与体验、品牌定位与传播和多渠道精细管理与优化等方面遇到的问题。
服务效果:
助力客户提升产品开发精准度,提升服务管理创新思路,并协助客户建立追踪渠道问题、提出解决方案、改善问题的闭环工作机制,达到业绩提升和品牌升值的显著效果。
金融服务与创新
成功案例

案例1-产品定位与开发: 高价值客户**新险种需求及产品设计项目

通过对高价值客户对**险种的客户认知体系,明确影响因子、偏差因子的作用方式;对高净值人群购买**险意愿进行细分,界定核心人群、主要人群、边缘人员需求特征,并基于产品关键要素选择偏好测试,输出最佳产品组合模式,最终针对不同类型目标客群制定差异化的营销策略,对产品性价比、配套资源、赔付服务进行定制设计。该项目卷入保险公司产品开发团队,为设计更贴合客户需求的产品提供详实、有价值的一手信息,助力新形态产品上市。

 

案例2-服务管理与体验:某行服务管理与服务品牌建设项目

该项目主要帮助客户实现了决策参考、体验升温、工具赋能、业绩提升、品牌升值5个方面的效果,既有当下可见的显性价值,又有长远发展的隐形价值。决策上,提出“峰终定律”下的关键触点客户经营措施;体验上,发现服务短板,督导分支行针对性改进,使得客户体验水平明显提升;工具上,通过服务设计专业化工具和研究员渗透式体验,为客户洞察和运营优化提供指导建议;业绩上,通过开展项目,不仅使网点客户服务水平明显提升,而且客户粘性和管资水平均有所增加;品牌上,客户体验项目的开展,向公众传达出重视客户意见与感受的服务理念,对品牌形象的树立和品牌价值的提升有显著推动作用。

 

案例3-服务管理与体验:某银行客户体验管理与提升项目

通过客户体验研究,产出本品体验现状、在市场上的竞争力、客户关注重点以及本品后续改进方向和改进措施;为客户方内部团队建立追踪业务问题、提出解决方案、改善问题的闭环工作机制,研究结果直接辅助于后续业务的提升和落地。

 

案例4-渠道精进与优化:某公司对公服务旅程优化项目

通过全面梳理对公服务体验现状,对不同地域、渠道的对公服务体验现状进行量化评估,输出对公服务体验晴雨表;体系化描绘对公客户旅程,明确不同渠道下的流程、服务和产品,精准定位体验“爽”点;基于体验现状测评结果,提供针对性优化提升方案,包括但不限于流程设计、制度要求、业务辅料设计、收费设计、营销要点等。该项目给客户带来了很多有价值的信息,特别是站在行业视角量化对比不同公司服务旅程差异,为客户下一步提升服务效率、优化内部旅程提供了明确的方向。该项目的提升建议与客户战略匹配度高,有助于客户内部快速推进整改和优化,赢得客户高度好评。

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